В сентябре 2024 года число заемщиков с просрочкой до 90 дней по автокредитам составило 31,4 тыс. человек, что стало максимумом с ноября 2022 года. По данным Объединенного кредитного бюро, доля автокредитов с просрочкой в общем объеме кредитов впервые за шесть лет достигла 2%. Причиной роста называют ажиотажные выдачи на фоне ослабленного регулирования, однако с июля Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска.

Общий объем выданных автокредитов за сентябрь составил 247,9 млн руб., что стало рекордом. В ответ на высокую задолженность регулятор рассматривает введение макропруденциальных лимитов на автокредитование. Эти меры нацелены на новые выдачи, но для уже выданных кредитов просрочка продолжит расти.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7264949?from=top_main_1

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21%, что стало наивысшим значением в его истории. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущая инфляция вызвана не только структурными изменениями, но и превышением спроса над предложением. По мнению ЦБ, высокие ставки сдерживают инфляцию более эффективно, чем ограничивают экономический рост.

Рост цен вызван дефицитом ресурсов и стимулирующей бюджетной политикой, включая льготные кредиты. Набиуллина выразила сомнения в эффективности дешевого финансирования для стимулирования производства в условиях дефицита. Признавая вклад государственных расходов в разогрев инфляции, ЦБ обсуждает возможные ограничения в корпоративном кредитовании, чтобы избежать усиления инфляционных ожиданий.

Также Набиуллина заявила, что рост корпоративных депозитов сам по себе не является проблемой: они поддерживают экономику, направляя капитал на развитие бизнеса. ЦБ продолжит поддерживать баланс спроса и предложения, контролируя кредитный рынок через ключевую ставку и дополнительные макропруденциальные меры, если потребуется.

Банк России готовится к введению макропруденциальных лимитов (МПЛ) для автокредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения призваны снизить долговую нагрузку заемщиков. Уже сейчас МПЛ действуют для необеспеченных кредитов, ограничивая долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%.

Автокредитование стало лидером на рынке, установив рекорд в сентябре 2024 года: почти 174 тыс. кредитов на сумму 248 млрд рублей. Но введение МПЛ неизбежно приведет к сокращению выдач. В ВТБ ожидают, что рост рынка замедлится до 12% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с темпом 60% в предыдущем квартале.

Эксперты отмечают, что МПЛ будут касаться заемщиков с высоким ПДН, усложняя получение кредитов для тех, чья долговая нагрузка превышает 50%. Тем не менее, по автокредитам лимиты должны быть мягче, так как залог в виде автомобиля снижает кредитные риски.

Ожидается, что перед введением новых ограничений выдачи кредитов кратковременно вырастут на фоне ожиданий повышения цен на автомобили и роста ставок.

Согласно данным статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро», средний размер лимита по новым кредитным картам в России в феврале 2024 года впервые с осени увеличился до 96,6 тысячи рублей. Это отмечает положительный тренд после четырех месяцев последовательного снижения, когда показатель уменьшился на 12,2 процента с пикового значения в 106,4 тысячи рублей. В феврале текущего года средний лимит вырос на 3,4 процента, указывая на восстановление и рост в данном сегменте рынка кредитных карт.

По данным РБК, российские банки за февраль оформили 2,08 миллиона кредитных карт физическим лицам с общим лимитом в размере 200,8 миллиарда рублей. Это свидетельствует о сохранении интереса клиентов к получению кредитных карт и увеличении доступных средств на них.

Необходимо отметить, что с начала текущего года в России вступили в силу новые ограничения Центробанка по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Для банков и микрофинансовых организаций стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам, что может повлиять на дальнейшую динамику данного сегмента рынка.

Полная стоимость кредитов в сегменте ссуд наличными в России достигла рекордного уровня в 31,4% годовых к 1 марта текущего года, превысив даже показатель марта 2022 года, когда ключевая ставка составляла 20%. Банки освобождены от ограничений по полной стоимости кредитов до середины года, а в условиях высокой инфляции растет стоимость дополнительных услуг.

Этот рост полной стоимости кредитов отражает инерционный процесс изменения средней ставки по выдаваемым кредитам, начатый еще в июле 2023 года с повышением ключевой ставки ЦБ. Даже после того, как ключевая ставка осталась на уровне 16% с декабря, полная стоимость кредитов продолжила расти, поднявшись на 1,5 п. п. Эксперты отмечают, что отмена ограничений по полной стоимости кредитов также могла повлиять на динамику.

Вместе с тем, высокий спрос на кредиты со стороны частных лиц сохраняется, приводя к увеличению выдачи кредитов. Банки, однако, ужесточают макропруденциальные лимиты, снижая долю кредитов с высокой долговой нагрузкой в портфеле. Одновременно увеличивается процентные ставки и страховые тарифы для таких заемщиков.